החלק הרביעי של הסאגה הרומנטית הלא שגרתית "דמדומים" צולם בשנת 2011. הסרט, שכותרתו "שחר, חלק ראשון", מרחיב את אופק הפנטזיה בנושא ערפד עוד יותר. מערכת היחסים בין הדמויות הראשיות נכנסת לשלב שמאוד מקובל אצל שני אנשים, אך פנטסטי במיוחד לערפד ולילדה - לידת ילד.
הסרט הרביעי של הסאגה הסנסציונית "דמדומים" מספר את סיפור החיים הקשים יחד ובונה את היחסים "האנושיים" הרגילים בין ילדה לערפד. הפרק הבא בסיפור זה נקרא "שחר, חלק ראשון" וממשיך את הרפתקאותיהם הלא שגרתיות של זוג מאוהב ופמלייתם.החצי השעה הראשונה מוקדשת לחגיגת חתונה בה משתתפים קרובי משפחה וחברים משני הצדדים, כולל ערפדים ואנשי זאב. בלה ואדוארד יוצאים לירח הדבש שלהם לברזיל, שם הם מתנהגים כמו נשואים טריים רגילים. הם נהנים, הולכים הרבה, משחקים שחמט, שוחים וכמובן מבלים לילות חמים בצורה מתאימה. עם זאת, לאחר שבועיים, בלה מרגישה לא טוב. לא עולה על דעתם של צעירים שהילדה יכולה להיכנס להריון, מכיוון שזה בלתי אפשרי! עם זאת, זו אמת מזעזעת. הילד כבר גדל ברחם בלה, והרבה יותר מהיר מתינוק רגיל. לא ערפדים, לא אנשים ולא אנשי זאב יכולים לדמיין למה לצפות מלידה זו, מכיוון שזה מעולם לא קרה קודם. בהתחלה, כל בני המשפחה, ובמיוחד אדוארד עצמו, מתנגדים מכל וכל עם התפנית הזו. זה נורא יותר מכיוון שאשתו נמסה מיום ליום. בתוכה נמצא תינוק שהוא חצי ערפד שמקורו, כך שככל שהוא גדל הוא לוקח מאמו מיצים חיוניים בהרבה מילד רגיל, הדרך היחידה לצאת ממנו היא האיום שיכול להביא את בלה לקבר, אבל היא נגד ומנסה להציל את התינוק בכל הכוח, אפילו במחיר חייו שלו. אין לה לאן לחכות לתמיכה, אבל לפתע היא מוצאת בן לוויה באדם של האויב לשעבר, אחותו למחצה של אדוארד רוזאלי. לשאר בני המשפחה אין ברירה אלא לשנות את דעתם, יחד הם מגנים על בלה, אליהם מצטרף חברתה, זאב יעקב. קרלייל, אביו המאומץ של אדוארד, עוקב בקפידה אחר בריאות האם לעתיד, אך הגיע היום בו הוא מבין שהיא לא תעמוד בזה. יעקב מציע דרך יוצאת דופן אך בה בעת הגיונית. בלה מתחילה לשתות דם, התינוק נרגע ברחם שלה, לא רק זאבי זאב, אלא גם מורדת שבט הערפדים הדומיננטית נגד משפחת קאלן. וכשהם מחליטים שהם יכולים רק לסמוך על כוחם שלהם, חבריו של יעקב עוזרים לעזרתם. הסיבוב הבא בקרב קטלני מתגלה בין ערפדים ואנשי זאב, וכדי לעצור אותה, ג'ייקוב נשבע שבועת השמדה אישית של ילדה של בלה ואדוארד, שהוא מכנה לא יותר מ"זה. "בלה יולדת ילדה בעינוי פרוע, אך היא לא יכולה לשרוד את זה. עיניה נעשות מזוגגות, החיים מתחילים לעזוב את גופה. כדי להחזיר את אהובתה, אדוארד מפנה את גבה, אבל זה כבר מאוחר מדי: בלה נותרת ללא תנועה על השולחן.בינתיים, רוזלי מנדנדת את התינוק בחדר המגורים, ג'ייקוב נכנס לממש את הבטחתה. עם זאת, מבטו של התינוק עוצר אותו. לפתע הוא רואה את דמותה בעתיד: ילדות, ילדות. הוא רואה את עצמו צועד לצידה, שומר ומגן עליה. והוא מבטיח עוד הבטחה, כבר לעצמו: לעולם אל תעזוב אותה, תמיד תהיה שם.בינתיים אדוארד אינו ניתנת להתייחסות בגופה של אשתו, אך הוא לא יכול לראות מה קורה בגופה. הוא לא רואה כיצד קרביה הופכים, כיצד היא הופכת לערפד. זאבי זאב מקיפים את הבית מכל עבר, הם הופכים לזאבים ומתקיפים, נושכים את שיניהם. הקולנים מרסנים אותם, אך מצד זאב היתרון היתרון הוא הרבה יותר. לפתע, ג'ייקוב מופיע ועוצר את קרובי המשפחה, הם לא יכולים לגעת בו ונסוגים.קרלייל משוכנע שבלה התגיירה, אך אדוארד ובני משפחה אחרים עדיין בספק. הם נמצאים בציפייה עזה ליד מיטתה של הילדה, שלנגד עיניה כל החיים שלה מהבהבים באותו הרגע: מפגש עם אדוארד, התפתחות אהבתם, חתונה, הריון, הולדת בת. בסוף הסרט עיניה פקוחות לרווחה, הן אדומות כדם, בלה מופנית.
